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半导体业:智能手机提升行业预期 荐11股

智能手机市场:12年全球智能手机销售较11年大增38.3%,达2.07亿支,创下历史新高。但受功能手机销量持续下滑影响,12年全球手机总销量较11年减少1.7%,仅17.5亿支,是继09年全球金融风暴后首次出现衰退,未来智能手机将加速崛起,功能手机则会快速衰退。具体来看,三星、苹果和诺基亚仍坐稳市场前三甲,分别占比达22%、19.1%和7.5%,但大陆手机品牌如中兴、华为、TCL通讯和联想快速崛起,成长明显,都顺利挤入全球前十大手机品牌之列。展望13年,我们继续维持“大陆中低端智能手机销量有望实现翻番,关键零组件行业将迎来投资机会”的观点。
笔记本电脑市场:综观NB大厂1月表现,和硕1月营收年增6成以上,华硕1月合并营收年增35.8%,并挤下宏碁成为全球前三大NB厂;仁宝1月笔电出货与12年12月持平,单月营收年增30.3%;宏碁、广达表现较弱,营收均年减15.6%。由于Q1是NB厂传统淡季,预计NB出货将季减1-2成。另外,目前消费者对触控机种接受度仍有待提高,加上平板持续侵蚀NB市场,出货动能预计在3月后才能回温。
零组件:LED行业预期提升,台湾面板厂商1月营收下滑。
LED:2月17日国家发改委发布了《半导体照明节能产业规划》,根据规划,到2015年,60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰。我们认为这将直接影响并提高各地方政府在公用照明市场推进LED力度,并积极推动LED在民用照明市场的普及。但从政策规划到执行细则还存在较长的过程,从趋势上看好,但短期对企业盈利影响并不明显。
面板:台湾主流面板厂1月营收下滑约10%,符合我们之前预期。1月大尺寸面板出货量下滑约17%,反映电视面板拉货减缓,面板需求疲软,预期2月营收还将继续下滑。但随着2月电视库存的清理去化,预估3月起面板行业拉货动能将再度升温,带动面板厂商主营业务转盈。大陆面板厂商营收动能预计将在3、4月升温,拉货效应有望带动面板价格持稳,带动面板厂商提前在Q2-Q3实现盈利,京东方A和TCL集团届时值得关注!标的公司:欧菲光、莱宝高科、水晶光电、锦富新材、宜安科技、硕贝德、瑞丰光电、顺络电子、歌尔声学、勤上光电、三安光电。

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